Atlanta

Earnest Marks se vrací do svého rodného města Atlanty. Je ale vtažen na rapovou scénu, které aktuálně kraluje jeho bratranec Alfred Miles. I když je Earn samotář, spojí se s bratrancem a společně se snaží prorazit dál. V tom jim pomáhá jejich hudební manažer Darius a Van, dívka s kterou má Earnest poměr a malou dceru.